Microsoft Dynamics 365 Sales
販売プロセスの合理化と商談成立の迅速化
生産性を高めるシームレスな連携
Microsoft Dynamics 365 Salesは、同じDynamics 365 ERP製品と連携を行うことが可能です。Dynamics 365 Salesで入力した受注データをERP側に引き継いで処理することもできます。Dynamics 365 Salesでは、顧客情報の管理や営業案件の進捗管理、営業担当者の行動管理などを行うことができます。顧客とのアポイントメントや商談内容、メールのやり取りなどをMicrosoft Outlookと相互に連携できるため、これまでの業務を大きく変えることなくスムーズなシステム導入が実現できます。
よくある課題
- 営業組織・担当レベルの活動状況が見れない
- 営業商談の進捗が共有されない、チームで把握できない
- リード・キャンペーン管理ができていない
統合型CRM/SFAソリューション
Microsoft Dynamics 365 Salesが解決します
特長1 営業活動をタイムリーに可視化
Dynamics 365へのアクセスには通常Webブラウザやモバイルアプリを利用しますが、メールクライアントであるMicrosoft Outlookからもアクセスが可能です。顧客とのアポイントメントやメールのやり取りをすべてDynamics 365 Salesに同期させることができるため、これまでのSFAのようにお客様にメールで提案資料を提示して、SFAにも同じ情報を入力し提案書をアップロードするといった煩わしい処理は不要です。
特長2 顧客・営業情報の一元管理
Dynamics 365 Salesでは、見込顧客管理からマーケティングキャンペーン、商談、売上見込、見積作成までを幅広くカバーする営業管理ツールです。商談前段階においては、リードの管理からメールマーケティング、イベント出欠管理などの各種キャンペーン管理が行えます。さらに商談化以降は営業案件の作成や追跡、営業担当者の行動管理、カタログや提案書などのドキュメント管理まで幅広い業務領域をカバーしています。
特長3 スピーディーに見える化を実現
Dynamics 365 Salesでは、営業案件(パイプライン)の見える化が即実現可能となります。自社が保有する営業案件の進捗状況や売上予測が一目でわかるダッシュボード機能が用意されており、表示する情報は利用者が自由に設計することが可能です。
案件進捗ではそれぞれの商談に対する提案状況や折衝記録を管理できます。Microsoft SharePointやMicrosoft OneNoteと連携することで、提案書などのドキュメント管理・共有や議事録作成など、商談を進める上で必要となる業務を大きく効率化することができます。
機能
本ソリューションは、顧客管理、商談管理、リード管理、活動管理、見積・受注を管理することができます。マーケティングオートメーションツールと連動させることで、デジタルマーケティングに必要な機能を網羅することが可能となります。
ダッシュボード機能
ステータス別の売上見込や担当者別予実対比、活動状況などを一目で確認できる「ダッシュボード」の作成が可能です。ダッシュボードは担当者ごとに自由に設計でき、ドリルダウンにも対応しております。
メール配信機能
商談以前の顧客情報（展示会来場者、資料請求、社内の名刺情報・・・）を「リード」として管理します。Dynamics 365 Salesでは、簡易キャンペーンという機能を組み合わせることで、リードに対して一括でメール送信を行ったり、TELコールの予定を立てたりすることができます。
営業プロセス標準化
リード情報を元に発生した個々の商談は「営業案件」として管理されます。ヒアリング・提案・価格交渉・・といった商談プロセスをシステム上で管理することで、営業プロセスの標準化につなげることができます。
Microsoft 連携
一般にCRM/SFAシステムを導入する場合、“いかにストレスなく営業担当者に情報を入力してもらうか“が大きなポイントとなります。Microsoft Outlookと連携することで、アポイントの管理や商談内容の記録、顧客へ送信したメールログの共有などが行えるため、二重入力を防ぐことができます。
価格
プラン、ユーザ数により異なります。詳しくはお問い合わせください。
よくある質問
- Dynamics 365 Salesはどの業種や規模の企業に適していますか？
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業種・規模を問わずに様々な企業様でご導入いただけます。営業活動等で、外出先からデバイスを選ばずシステムにアクセスし日々の商談履歴を登録することが可能です。
- Dynamics 365 Salesの操作性について教えてください。
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他のMicrosoft製品同様に、直観的にご利用いただくことが可能です。わざわざDynamics 365 Salesを立ち上げなくてもMicrosoft TeamsやMicrosoft Outlook上から登録を行うことができます。
- メール連携を行うことができるのでしょうか？
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可能です。連携させない設定を行うことも可能です。
関連製品
Dynamics 365 Marketing
Microsoft Dynamics 365 Marketingは、ダイレクトメール、セミナー・イベント管理、Webページ・Webフォームの作成、カスタマージャーニーの作成といった機能を備えております。
